出品 ｜ 搜狐汽车研究室
编辑 ｜ 王琪翔
对于新能源汽车行业来说，2021年是不平凡的一年。
疫情持续影响经济走势，供应链的“缺芯”难题始终得不到解决，中国汽车保有量逐渐趋于饱和……多种因素影响下，去年1-12月，全国乘用车市场零售累计已达到2014.6万辆，同比增长4.4%，而这一数字很大程度上依赖于2020年新冠疫情严重致使销量受创。在中国汽车市场的黄金期2009-2017，中国乘用车销量年均增速为17.4%。自2017年以来的汽车销量低迷趋势依旧，且没有扭转迹象。
2021年，中国新能源乘用车批发量达到了创纪录的331.2万辆，同比大幅增长181.0%，涨幅之大令人惊叹，与乘用车整体增速的4.4%形成鲜明对比。2021年新能源汽车渗透率达到了16.4%，这个数字意味着去年中国每卖出6辆汽车就有一辆是新能源车型。可以说，2021年是新能源汽车突飞猛进的一年。
中国汽车销量下滑驱使之下，新能源汽车领域是市场新的增长极，是今日车市中为数不多的肥肉之一。
不明朗的大环境中，各家厂商对这块肥肉自然是虎视眈眈。以蔚来、小鹏、理想为首的造车新势力们统统发力，在2021年销量普遍猛涨，涨幅普遍在一倍以上，小鹏、零跑等企业更是实现了约3倍的增长。传统企业也不甘示弱，众多自主品牌纷纷发布独立电动品牌：吉利的极氪、上汽的智己、东风的岚图……对于传统车企而言，成为如新势力们一般的用户型企业，似乎就是新能源市场的“致富密码”。合资企业在新能源上也开始发力：大众ID.家族表现虽不及预期，但未来实力不容小觑；BBA虽暂时没能迎来销量的春天，但转型新能源的决心大家有目共睹；本田、日产在广州车展上分别带来了新鲜的e:NP1和轩逸e-POWER。随着2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和目标的提出，新能源汽车的发展势不可挡。
不过，车企的新能源之路也并非一帆风顺。据不完全统计，包括奇点、前途、拜腾、领途在内的十多家车企在2021年销声匿迹，其中一大半都是新能源车企。新能源汽车产业随政策而起，一时间市场上出现了大量闻所未闻的新企业，甚至还有不为造车，只为钻政策空子骗取补贴者。如今，当潮水退去，究竟是谁在裸泳，一目了然。
1.比亚迪汽车
累计：598528 同比：226.7
12月：93338 同比：232.5
新能源占比：81.5
2021年，比亚迪新能源在中国的销量为598528辆，同比大幅增长226.7%。值得关注的是，比亚迪新能源车型销量占总体比例达到了81.5%，这个数字超越了排在第二的上汽通用五菱达30%之多。宝马、奥迪等不少传统企业纷纷喊出了20XX年完成新能源转型的口号，而比亚迪在今天就已经做到了将新能源作为主要业务——这与比亚迪战略布局是密不可分的，在早年间就将新能源作为发展目标。靠电池起家的比亚迪抓住了市场动态以及政策，成为了自主品牌的新能源汽车领导者。
具体车型来看，比亚迪王朝系列产品的畅销是其可以取得如此之高销量的原因。秦、汉、宋、唐的新能源车型在2021年销量分别为189284辆、117665辆、108848辆和53214辆。比亚迪的畅销车型涵盖了紧凑型和中型的SUV、轿车，多点开花。
从产品力来讲，比亚迪在DM-i和EV两方面都有着令人信服的技术和较高的性价比；从产品结构来讲，比亚迪新能源在轿车、SUV、MPV上都有布局，涵盖5-30万元的各个区间，形成了丰富的产品矩阵；从品牌力来讲，售价为21.98-23.98万的汉和27.95-31.48万的唐在2021年的销量分别为117665辆和53214辆，消费者对于比亚迪中高端产品的认可就是其品牌力提升的最好体现。无论从哪一方面来看，新能源浪潮之下，比亚迪都是如今最成功的自主品牌之一。
从破产边缘的秦川厂到如今的汽车帝国，比亚迪正在上演着汽车界的凯泽斯劳滕神话。
2.特斯拉中国
累计：484130 同比：235.1
12月：70847 同比：197.6
新能源占比：100
特斯拉在2021年的销量暴涨离不开MODEL Y的横空出世。这款在上市前被舆论认为“造型怪异”的电动汽车最终征服了消费者，甚至一度超越哈弗H6，站上了SUV月销量的最高领奖台。MODEL 3和MODEL Y在2021年的销量分别为283999辆和200131辆。据悉，特斯拉的入门级新车型或将于明年正式发布，再次“下沉”会给特斯拉带来更多订单。
2021年，特斯拉中国共售出了484130辆汽车，同比增长235.1%。消费升级趋势之下，特斯拉在价格上的“降维打击”威力十足，能够保持畅销的概率很大。
3.上汽通用五菱
累计：452270 同比：173.1
12月：60372 同比：46.9
新能源占比：43.5
2021年，五菱售出的452270辆新能源汽车中有426484辆来自于宏光MINI EV。产品单一且单价过低是五菱长久以来存在的问题。虽然五菱今日的销量于比亚迪，特斯拉不相上下，然而“老头乐”的畅销能维持多久还是未知数，只有完整的产品矩阵才能应对如今汽车市场的快速变化。想要做到“品牌升级”，仅凭卖Tiffany蓝的螺蛳粉是远远不够的。能研究出全国畅销的螺蛳粉的柳州人，应该也能研究出更多畅销的汽车吧。赢在数量，输在质量。
4.上汽乘用车
累计：163262 同比：112.5
12月：14868 同比：-18.2
新能源占比：19.8
2021年，上汽乘用车共售出了163262辆新能源车，同比增长112.5%。12月，在大多厂商销量涨势较大的情况下，上汽乘用车销量同比下降18.2%。一方面，上汽飞凡的独立运营减少了上汽乘用车的销量；另一方面，荣威ei6、eRX5等油改电车型销量的下滑导致整体销量减少，12月，荣威ei6、eRX5的销量分别为147辆和1071辆，同比下降86.9%和68.9%。A00级车型科莱威销量在2539台，同比增加14.7%。全年数据来看，科莱威是上汽乘用车新能源销量最高的车型，销量为47338辆。被迫走“五菱道路”
5.长城汽车
累计：135028 同比：140
12月：20926 同比：64.2
新能源占比：12.9
“芯片风波”似乎并没有给欧拉的销量带来太大影响。11月欧拉品牌的销量为16136辆，12月欧拉销量为20926辆，环比增长29.7%，同比增长64.2%；1-12月累计销量为135028辆，同比增长140%。欧拉旗下黑猫、白猫和好猫三款产品2021年的销量分别为63492辆、20605辆和50931辆。欧拉剑指女性市场，在取名和造型上可谓是下足了功夫，而在技术和智能化上表现平平，同时，细分市场定位也可能限定了欧拉的体量上限。SUV“一哥”长城销量中新能源占比为12.9%，作为年销量超100万的大体量企业，短时间内这个数字不会增长太快。
6.广汽埃安
累计：120155 同比：100.1
12月：14500 同比：106.6
新能源占比：100
2021年初，广汽埃安给自己定下的销量目标是十万辆。年末，广汽埃安兑现了目标，全年销量达到120155辆，同比增长100.1%。值得关注的是，广汽埃安的产能利用率已经达到了180%，如果再加上广汽埃安外供其他合资企业的车型产量，产能利用率预计已突破200%。如此高的利用率，就连精明的丰田和本田可能都要略逊一筹了。产品布局方面，埃安旗下有三款SUV，分别是埃安V、埃安Y和埃安LX，一款轿车埃安S，价格覆盖10-35万元主力消费区间。埃安S是广汽埃安的主力产品，2021年销量为69219辆，同比增长51.7%。中高端产品方面，埃安LX上市以来售出了2744台，在广州车展上发布的1000KM续航版本更是为埃安LX带来了不少热度。产品结构丰富，产能利用合理，中高端车型虽然还没成为爆款，但已经吸引到不少目光，广汽埃安正在良好趋势中发展。
7.奇瑞汽车
累计：98172 同比：124.7
12月：20501 同比：137.3
新能源占比：11.3
2021年奇瑞卖出了98172辆新能源汽车，同比增长124.7%，其中有77003辆来自奇瑞eQ，这款A00级轿车的销量就占到了总体的8成以上。奇瑞新能源面临的问题与五菱相似，依靠价格较低的A00级车能够为厂商带来不错的销量，然而对于品牌建设就没那么有利了。
8.小鹏汽车
累计：98155 同比：275.2
12月：16000 同比：180.7
新能源占比：100
小鹏汽车2021年累计销量为98155辆，同比增长275.2%。12月小鹏汽车总销量为16000台，连续打破自己的销量记录，同比增长181%。值得关注的是，小鹏汽车四季度销量同比增长222%，全年销量同比增长263%。在10月超越蔚来成为造车新势力销量冠军之后，小鹏汽车势头不减。
具体车型方面，12月P7交付7459台，P5交付5030台，G3交付3511辆。小鹏汽车能够反超蔚来和理想得益于相对更大的产品价格区间，G3售价在15.46-19.32万元，P5售价在16.27-22.93万元，P7售价在22.42-40.99万元，相比蔚来和理想起售价更低。同时，小鹏G9的发布也使小鹏在中高端产品上得到进一步完善。
然而，售价在20万元以内的G3可能是小鹏的“问题产品”，这款品牌内售价最低的SUV销量在2021年销量为29721辆，不到其他两款车型的一半。在电动品牌高端化趋势之下，售价较低的G3不光没能换来销量，反而会成为小鹏品牌向上之阻力。G3是去是留？去怎么去？留怎么留？这是小鹏亟需解决的问题。
9.蔚来汽车
累计：91429 同比：109.1
12月：10489 同比：49.7
新能源占比：100
虽然蔚来在2021年的销量位于小鹏之后，但蔚来在2021年1-11月的单车平均售价达到了41.38万元，高于宝马、雷克萨斯等传统豪华品牌，而小鹏的平均售价在21万左右。同时，蔚来“用户型企业”的理念深入人心，在用户忠诚度方面处于行业领先。2021年，蔚来共计售出了91429辆汽车，同比增长109.1%。经过了下半年的销量波动期后，蔚来在近两个月销量重回正轨，12月蔚来售出了10489辆，同比增长49.7%。数据显示，蔚来汽车8月份交付5880辆，9月交付10628辆，10月份大幅下滑至3667辆。销量下滑是由于生产线重组升级、新产品上市准备等导致产量减少，以及供应链出现一定波动。董事长李斌坦言，尽管蔚来汽车独家供应商宁德时代已投资扩产，但总体上，电池供应依然是蔚来实现交付的“天花板”。蔚来对产业链和供应链的把控能力亟待提升。
10.理想汽车
累计：90491 同比：177.4
12月：14087 同比：130
新能源占比：100
理想在“新势力三强”中暂时处于落后位置，不过差距保持在万辆之内，仅凭一款增程式车型就能获得这样的成绩实属不易。整个2021年第四季度，理想ONE共交付35,221辆，环比2021年第三季度增长40.2%，同比2020年第四季度增长143.5%。2021年全年内，理想ONE总计交付90,491辆，同比2020年增长177.4%。自上市以来，理想ONE累计交付量已达124,088辆。在缺芯的大背景下，这样的销量足够亮眼。面对缺芯危机，理想也在积极地寻求对策。理想汽车创始人李想表示，“芯片短缺依然是明年一季度的制约因素，公司正在与博世合作，尽可能解决芯片短缺问题。”
11.吉利汽车
累计：82148 同比：175.1
12月：16831 同比：206.4
新能源占比：6.2
可以说，吉利旗下的新能源品牌是自主企业当中最多的，几何、帝豪EV、极氪和领克品牌部分新能源车型构成了吉利新能源阵营。在燃油车时代，吉利就钟爱这样的模式，不过最后以失败告终。摘得2021年自主品牌销量第一的吉利在新能源上暂时落后，去年全年的销量为82148辆，同比增长175.1%，新能源销量占比为6.2%，新能源并不是吉利现在的最主要业务。极氪001在12月的销量为3796辆，上市两个月时间，极氪001已经售出了6007辆，极氪001是否会打破理想ONE保持的月销破万时间记录呢？拭目以待。
12.长安汽车
累计：76523 同比：318.7
12月：10404 同比：122.9
新能源占比：6.4
长安在售的新能源车型只有奔奔EV和逸动EV两款，而逸动EV的销量连续多个月为0。“老头乐“不是长久之计，与其他主流自主品牌相比，长安在新能源上要加快脚步了。不知道前不久发布的阿维塔，在日后会获得怎样的销量？
13.哪吒汽车
累计：69674 同比：361.7
12月：10127 同比：235.9
新能源占比：100
12月，哪吒汽车售出了10127辆，同比增长236%；2021年累计售出69674台，同比增长362%。造车新势力阵营中，哪吒汽车紧跟“蔚小理”。分车型来看，哪吒V 12月共售出5280台，占到整体销量一半以上。哪吒U Pro12月售出4847台，环比增长62%，再度刷新交付记录。哪吒汽车的高销量很大程度上依赖着其产品较低的售价，目前哪吒旗下三款在售产品的起售价均低于10万，相比主流造车新势力产品定价低出了不少，消费升级趋势之下，以价换量不一定是好事。
14.一汽-大众
累计：68905 同比：105.8
12月：11213 同比：224.6
新能源占比：3.8
2021年是大众ID.家族的开局之年，也可以算作是一汽-大众新能源的变革之年。2021年，ID. CROZZ家族全年卖出36595辆。销量数字虽不算夸张，但在ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ上市均未满一年以及“疫情+缺芯”等因素的影响之下，获得这样的成绩算得上令人满意。除了ID. CROZZ系列外，一汽-大众奥迪以及高尔夫BEV、宝来BEV等车型也贡献了部分新能源销量，但都未成规模。一汽-大众整体销量新能源占比为3.8%，处于较低水平。
15.上汽大众
累计：57179 同比：82.3
12月：8285 同比：71.7
新能源占比：4.6
上汽大众旗下ID.X系列销量为34030辆，比一汽-大众多一款车型的上汽大众销量反而更低。分车型来看，ID.4 X和ID.6 X在12月销量分别为4045辆和1391辆。此外，同一汽-大众相似，上汽大众帕萨特PHEV，途观PHEV都没有获得太高的销量。上汽大众销量新能源占比仅为4.6%。
16.易捷特
累计：48474
12月：8936
新能源占比：100
东风汽车和雷诺-日产联盟组建成立的合资公司，主要生产出口新能源汽车。
17.华晨宝马
累计：47316 同比：71
12月：5067 同比：85.9
新能源占比：7.3
2021年，华晨宝马共售出了47316辆新能源汽车。分车型来看，iX3和5系 PHEV的销量分别为22556辆和23701辆，两者之和占到了总体销量的90%以上。虽然被吐槽“太像油车”，但凭借宝马品牌和相对而言较高的性价比，iX3还是收获了不错的销量。据官方消息，2022年宝马将为中国带来包括创新BMW iX、创新BMW i4、纯电动BMW 3系在内的7款产品。
18.零跑汽车
累计：44906 同比：294.2
12月：7807 同比：158.2
新能源占比：100
零跑在2021年共售出了44906辆汽车，同比增长294.2%。零跑的高销量离不开零跑T03的热卖，这款8万之内的小车拥有ESC系统、语音识别控制、倒车影像、EPB电子驻车、Autohold 、上坡辅助及15寸铝合金轮圈等等越级配置。这款小车2021年共售出了40245辆，同比增长292%。纯电小车板块是如今炙手可热的领域，各个企业都想在其中分一杯羹，可自始至终由于产品定位的局限性，一旦“沉迷”于此，就难以摆脱“廉价”品牌的标签。零跑走了一条不一样的路，这条路究竟是否合适，拭目以待。
19.威马汽车
累计：44157 同比：96.3
12月：5062 同比：95.6
新能源占比：100
2021年，威马共售出了44157辆汽车，同比增长96.3%。虽增长数字十分可观，但要知道的是，威马不仅掉出了与“蔚小理”组成的“四小龙”，甚至在2021年被哪吒汽车甩在了身后，新势力第二阵营的头把交椅不保。分车型来看，2021年，EX5共售出24025辆，E5售出12121辆，而新车型W6仅售出了7901辆，没能得到消费者认可。据悉，2017年至2020年，威马汽车累计亏损超114亿元，威马现在的情况不容乐观。
20.江淮汽车
累计：39342 同比：636.6
12月：6417 同比：866.4
新能源占比：25
主力产品思皓E10X，A00级车红利受益者，价格区间在3.99-7.64万元。2021年销量的大幅上升来自于思皓品牌的上市。
21.河南御捷时代
累计：36787
12月：4991
新能源占比：100
河南御捷时代的两款产品为售价2.68-3.98万元的朋克多多和售价为2.98-4.68万元的朋克美美，均为A00级轿车。
22.野马汽车
累计：33922 同比：522.4
12月：4542 同比：1121
新能源占比：69.7
和密歇根毫无关系的四川车企，主要产品是A00级轿车雷丁芒果。
23.东风风神
累计：31214 同比：562.3
12月：3609 同比：419.3
新能源占比：25.8
一大部分出售给了B端用户，面向C端算不上主流产品。
24.上汽通用
累计：26942 同比：52.7
12月：5829 同比：88
新能源占比：2.0
主要的销量来自于VELITE 6，2021年共售出了22843辆，在合资品牌纯电动车中算是不错的成绩。
25.北汽新能源
累计：26317 同比：1.6
12月：4198 同比：304.8
新能源占比：100
主力车型为大多数供给北京出租车的EU系列和看不到未来的极狐。
26.吉麦新能源
累计：24977 同比：2835
12月：4300 同比：1153.6
新能源占比：100
A00大军中的又一位选手，有一款售价为3.28-5万元的微型轿车凌宝BOX在售。
27.一汽红旗
累计：23051 同比：473.6
12月：6059 同比：4991.6
新能源占比：7.7
主力车型E-QM5去年总销量为16641辆，网约车专供。
28.东风本田
累计：19338 同比：171.6
12月：943 同比：-44.8
新能源占比：2.5
主要销量来源为CR-V PHEV以及M-NV，合资品牌电动化之路可能会成为“老大难”问题。
29.东风日产
累计：15259 同比：32
12月：4278 同比：140.7
新能源占比：1.4
在欧洲，日产聆风是市场上销量最好的电动汽车之一；在中国，日产的电动汽车并没有获得高销量。2021广州车展上发布的轩逸e-POWER上市第一个月售出了6282辆，e-POWER是否会成为日产的转机？
30.北京奔驰
累计：14806 同比：283.3
12月：3674 同比：796.1
新能源占比：2.6
EQS足够耀眼，但怎样走量是北京奔驰现在面临的最大问题。
31.东风柳州
累计：13526 同比：244.4
12月：1580 同比：-0.3
新能源占比：11.1
景逸S50新能源和菱智新能源两款新能源产品在售，2021年销量分别是11477辆和2352辆。
32.海马轿车
累计：13508 同比：7
12月：26 同比：-99.2
新能源占比：77.7
没有什么亮眼产品。
33.广汽丰田
累计：11374 同比：-6.9
12月：870 同比：-18.8
新能源占比：1.4
一片大好的环境中少数的“逆行者”，产品力不足恐怕是广汽丰田最大的问题。
34.金康新能源
累计：11324 同比：300
12月：2474 同比：162.1
新能源占比：100
依靠华为技术加持，赛力斯销量持续上涨，不过和主流产品相比销量仍有不小差距。
35.一汽轿车
累计：11226 同比：278.5
12月：6915 同比：86337.5
新能源占比：10.5
整体销量情况并不明朗。
36.一汽丰田
累计：10775 同比：32.4
12月：1146 同比：39.6
新能源占比：1.3
插混和纯电车型均有在售，销量平平。燃油车市场的“加价畅销”到了新能源市场黯然失色。
37.神龙汽车
累计：9288 同比：648.4
12月：871 同比：58.7
新能源占比：9.2
诸多现象表面，神龙汽车正在朝好的地方发展。
38.沃尔沃亚太
累计：9180 同比：89.2
12月：1098 同比：54.9
新能源占比：6.6
主要销量来源于插混车型。XC40纯电版上市以来表现并不理想，几个月时间内仅售出8848台。
39.广汽本田
累计：6863 同比：188.7
12月：2171 同比：260
新能源占比：0.9
主销产品理念VE-1，合资厂的独立品牌。
40.岚图汽车
累计：6791
12月：3330
新能源占比：100
12月，岚图汽车售出了3330辆，环比增长192%，上市到销量破3000仅用时三个月，创造了新势力最快实现单月3000辆的记录。此外，岚图汽车的平均售价在33.8万元，超越奥迪、凯迪拉克、特斯拉等品牌，岚图汽车势头强劲。
41.创维汽车
累计：6393
12月：1222
新能源占比：100
自11月销量破千后，12月创维汽车的销量增速放缓。今年7月上市以来，创维汽车坚持“智能车家创导者”品牌定位，并提出2025年创维汽车年销售实现25万台，2030年实现销售50万台的目标。目前创维汽车势头良好，全国创维汽车体验中心已达138家。
42.领途汽车
累计：5967
12月：4091
新能源占比：100
A00级市场的又一名选手。
43.云度汽车
累计：5361 同比：19.9
12月：261 同比：-74.2
新能源占比：100
A00级市场的又又一名选手。
44.上汽大通
累计：4913 同比：60.8
12月：565 同比：-15
新能源占比：8.8
仅凭油改电，上汽大通难以获得更高的销量。
45.江铃新能源
累计：4570 同比：18.9
12月：1002 同比：100
新能源占比：100
没有什么主流产品。
46.力帆汽车
累计：3436 同比：38077.8
12月：1557
新能源占比：99.1
与吉利合作后，力帆汽车扭亏为盈。
47.爱驰汽车
累计：3011 同比：15.8
12月：19 同比：-96.7
新能源占比：100
曾经的新势力之一。
48.北京现代
累计：2780 同比：-22.3
12月：100 同比：-65.5
新能源占比：0.8
从现在的情况来看，韩系车可能要考虑一下是否有留在中国市场的必要性了。
49.大运新能源
累计：2753
12月：720
新能源占比：100
主营摩托和重卡的大运汽车也想来新能源市场分一杯羹。
50.国机智骏
累计：1840 同比：-59.6
12月：51 同比：-91.9
新能源占比：100
应该不会再有什么故事了。
51.郑州日产
累计：1568
12月：1080
新能源占比：100
合资企业也开始玩“老年代步车”
52.东风小康
累计：1349 同比：-43.8
12月：905 同比：-20.6
新能源占比：1.2
算不上主流产品。
53.奇瑞捷豹路虎
累计：1250
12月：101
新能源占比：2.3
BBA都玩不转的新能源，对于二线豪华来说更是难上加难
54.广汽菲克
累计：1116 同比：310.3
12月：825 同比：796.7
新能源占比：5.5
看不到什么未来。
55.小电天体
累计：1018
12月：905
新能源占比：100
A00级市场的又又又一名选手。
56.东风悦达起亚
累计：929 同比：-51.2
12月：97 同比：-70.3
新能源占比：0.6
只能和北京现代同病相怜了。
57.华晨新日
累计：803
12月：803
新能源占比：100
A00级市场的又又又又一名选手。
58.东南汽车
累计：574 同比：182.8
12月：2 同比：-94.4
新能源占比：6.8
走向没落的东南汽车。
59.长安福特
累计：444
12月：54
新能源占比：0.2
在新能源方面，长安福特要加把劲了。
60.DS中国
累计：145
12月：57
新能源占比：19.2
不知道DS会不会随着神龙汽车的法系热潮崛起呢？
61.长安马自达
累计：115
12月：43
新能源占比：0.1
同大多合资品牌一样，还需要努力。
62.大乘汽车
累计：102 同比：385.7
12月：102 同比：385.7
新能源占比：10.1
A00级市场的又又又又又一名选手。
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